Нижний Новгород, бурные девяностые. Двое уличных проходимцев крутятся вокруг местного хозяина теневого мира — Сергея Михайловича. В какой-то момент Серега вместе с Саймоном получают от него непростое задание: доставить химика, разбирающегося в производстве «белого товара». Попытка заканчивается неудачей, но их покровитель не спешит списывать парней со счетов и дает шанс реабилитироваться.
Теперь им предстоит отправиться в офисную контору, где нужно провернуть обмен — чемодан с наличными на чемодан с товаром. Всё вроде складывается по плану, но у дверей их уже караулит засада. Там ждут Корон, Бала и Баклажан — люди, которых подкупил коррумпированный полицейский, решивший подставить самого Михалыча и прибрать добычу к своим рукам.
