Москва, тридцатые годы. Известного автора неожиданно обвиняют в антисоветских взглядах: постановку по его пьесе снимают со сцены, а самого его лишают членства в литературном объединении. В этот непростой для него период судьба сталкивает его с Маргаритой — красивой, но несчастной женщиной, застрявшей в холодном браке.
Вдохновлённый встречей, драматург берётся за новое произведение, вплетая в сюжет образы знакомых ему людей. Среди них появляется загадочный Воланд — фигура, во многом навеянная иностранцем, с которым ему довелось общаться. Так рождается история, обращающая реальность в причудливое переплетение мистики и личных переживаний.
